Нефть - вверх, рынок вниз. Неплохой итог 10 недель инвестиций благодаря нефтегазу0

Друзья, по традиции, каждое воскресенье подвожу итоги моего инвестиционного марафона. Прошло уже 10 недель с момента начала и постепенно начинают подтверждаться правота принципов, которые я закладывал при формировании портфеля.

Общая ситуация на рынках

На прошедшей неделе рынки буквально "колбасило":

  • сначала они пошли вверх на энтузиазме по новой программе помощи в США в 1,9 трлн. долл.
  • в середине недели рынки устремились вниз из-за выросших доходносте казначейских обязательств.
  • к концу недели они опять пошли вверх из-за неожиданно хорошего отчета по рынку занятости в США.

Нефть - вверх, рынок вниз. Неплохой итог 10 недель инвестиций благодаря нефтегазу1

Причем похожая динамика была у индекса S&P500 и ММВБ

Итоги инвестиций за 10 недель

На пошедшей недели я добавил в свой портфель 1 акцию Норникеля и инвестиция оказалась весьма неудачной. Мне она обошлась в 23 860 руб., а к концу недели за нее давали уже 22 348. Т.е. я потерял 1,5 тыс. руб.

Тем не менее рост акций компаний классического бизнеса позволил в целом показать неплохой результат.

  • общий объем вложений в ценные бумаги — 180 тыс. руб.
  • прирост активов с начала года — 6 450 руб.
  • доходность с начала года в рублях — 3,58%
  • доходность с начала года в валюте — 3,35%

Это лучше чем динамика основных индексов

Нефть - вверх, рынок вниз. Неплохой итог 10 недель инвестиций благодаря нефтегазу2Нефть - вверх, рынок вниз. Неплохой итог 10 недель инвестиций благодаря нефтегазу3

По сравнению с предыдущей неделей общий прирост активов вырос

= 6 450 — 6 093 = 357 руб.

Это около 0,2% от активов.

Портфель на 6 марта 2021 года

Как я уже говорил в портфеле появился новый эмитент — Норникель

Нефть - вверх, рынок вниз. Неплохой итог 10 недель инвестиций благодаря нефтегазу4Нефть - вверх, рынок вниз. Неплохой итог 10 недель инвестиций благодаря нефтегазу5

В целом на портфель очень сильно повлиял рост цен на нефть. Все компании нефтегазового сектора в моем портфеле показали очень серьезный прирост за неделю и оказались в 10-ке лидеров. Сюда можно добавить и Total.

Нефть - вверх, рынок вниз. Неплохой итог 10 недель инвестиций благодаря нефтегазу6

В целом можно сказать, что дивидендные классические компании оказались лучше компаний роста.

Динамика стоимости акций

Вот общая картина

Нефть - вверх, рынок вниз. Неплохой итог 10 недель инвестиций благодаря нефтегазу7

Тройка лидеров по приросту сначала года кардинально изменилась. Из нее ушли китайские компании: Alibaba, JD.COM. Они в приличном плюсе, но уже хуже сырьевиков.

Вот тройка лидеров:

  • Фосагро — 28,68%
  • Total — 17,81%
  • Новатэк — 14,63% и 9,67% (докупка)

Тройка антилидеров тоже изменилась. IBM покинула не почетное место антилидера, т.к. прибавила за неделю 2,5%. Вот как выглядит теперь эта тройка:

  • Яндекс — (-7,22%), (-6,48%)
  • Норникель — (-6,34%)
  • IBM — (-4,74%)

Сбербанк, который был больше месяца в красной зоне, позеленел.

В целом из 21 сделки, только 6 в красной зоне. Причем одна сделка с акциями Русагро имеет текущий убыток очень небольшой — 0,47%.

В основном тянут портфель вниз 2 эмитента: Яндекс и Норникель. Их общий вес в портфеле составляет 21%. Но я верю в будущий рост стоимости их акций и буду продолжать держать.

ИТОГО

Укрепление рубля реально назрело. Но Минфин этому всячески противится и решил интенсифицировать закупку валюты. Всего за месяц будет потрачено 148 млрд. руб. на выкуп долларов с рынка. Если все-таки курс снизится ниже 72 тоя тоже начну приобретать уже себе в резервы.

На прошлой неделе сильно снизились акции рядка технологических компаний. Меня особенно интересует TSMC. Буде за ней следить особенно внимательно.

Минфин в марте потратит на покупку долларов больше, чем надо на индексацию пенсий всем работающим пенсионерам в год

Если вам интересна тема инвестиций и финансов — подпишитесь на канал Дзен Я.Мессенджер Телеграм Пульс

Вам может понравиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.