7 неделя инвестиций - результат отличный. Еще раз убедился в правильности своего подхода0

Друзья, уже по традиции, в воскресенье рассказываю о результатах своего инвестиционного марафона по формированию личного пенсионного капитала.

В целом результат меня порадовал, его даже можно назвать отличным. К тому же получил наглядное позитивное подтверждение моего подхода к формированию портфеля.

1. Общие результаты

За 7 недель я перевел денежных средств на ИИС в сумме 153 ыс. руб.

При этом стоимость активов составила — 164 379 руб. (прирост 11 379 руб.)

Значит доходность в рублевом исчислении за 7 недель инвестиций составила

= (164 379 — 153 000) / 153 000 = 0,074 или 7,4%

Согласитесь, это отличный результат, при условии того, что я покупаю в портфель достаточно стабильные и известные компании.

По сравнению с предыдущей неделей прирост активов увеличился на

= 11 379 — 9 562 = 1 817 руб. что составляет 1,2% за неделю.

2. Сравнение результат с динамикой индексом

В целом можно сказать, что индексы за неделю немного подросли

В силу того, что рубль с начала года укрепился, то валютная доходность моих инвестиций будет больше рублевой

= 7,43% + 0,51% = 7,94%

Да, этот результат на процент меньше чем динамика NASDAQ, но почти в 2 раза выше чем S&P500.

3. Состав портфеля на 13.02.2021

На сегодня мой портфель состоит из 16 бумаг различных эмитентов.

7 неделя инвестиций - результат отличный. Еще раз убедился в правильности своего подхода17 неделя инвестиций - результат отличный. Еще раз убедился в правильности своего подхода2

На этой неделе я купил 2 акции французской компании Total. Почему я выбрал именно эту компанию следующие:

  • компания входит в мой целевой сегмент сырьевого сектора
  • компания имею хорошие активы в сфере производства сжиженного газа и , что крайне важно, активно вкладывается в альтернативные источники энергии
  • котировки компании находится на относительных низах (цена покупки — 41,72 долл. за штуку)

Портфель по валюте сбалансирован 50/50 (50% — рубли, 50% — доллары).

4. Динамика акций подтвердила мой подход к формированию портфеля

Постоянные читатели этой рубрики знают, что я еженедельно вкладываю сумму от 5 до 10 тыс. руб. Такой метод используют очень многие и он доступен для большинства граждан. Вопрос только в размере суммы еженедельных или ежемесячных вложений.

Вот какая текущая динамика моего портфеля

7 неделя инвестиций - результат отличный. Еще раз убедился в правильности своего подхода37 неделя инвестиций - результат отличный. Еще раз убедился в правильности своего подхода4

Из таблицы видно, что все покупки января 2021 года к 29.01.2021г. были в красной зоне. Сейчас эти сделки уже на половину красные. Но в целом можно сказать, что январь был неудачный месяц для моих покупок.

Но распределение покупок по времени помогло мне получить положительный итоговый результат.

Поэтому я и дальше буду продолжать политику стабильных покупок небольшими лотами.

Если говорить о лидерах роста, то это 2 китайские компании

  • Alibaba — 24,49%
  • JD.COM — 17,30%

Минусовую когорту возглавляет

  • IBM — -7,43%

Но я верю в эту компанию и буду еще докупать этого эмитента при благоприятных обстоятельствах.

5. Планы на следующую неделю

В моем шорт-листе сейчас 8 компаний:

  • Cloudflare, Inc
  • Microsoft
  • Фосагро
  • Nvidia
  • Черкизово
  • Kraft
  • AMD
  • TSMC

Если увижу удачный момент для покупки, то я так и сделаю. Если будет сильное укрепление рубля то буду покупать доллары на брокерский счет. Ориентиром для меня является уровень 73 рубля за доллар и ниже.

Первый опыт Прямого эфира. Ответы на 5 вопросов с изюминкой

Инвестиционный марафон "Народный портфель". Выпуск 1 — критерии выбора брокера и почему открыл сразу 2 счета

Если вам интересна тема инвестиций и финансов — подпишитесь на Канал в Дзене, в Яндекс Мессенджере ( здесь ), в Телеграмме ( здесь )

Вам может понравиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.