Китай показывает устойчивый рост и становится глобальным лидером в производстве автомобилей, включая электромобили. Западные правительства начинают препятствовать развитию китайского автопрома через повышение пошлин, стремясь защитить свои рынки. Если западные компании не адаптируют свои стратегии, они могут потерять еще большую долю рынка в ближайшие годы. Упадок крупнейших автопроизводителей, таких как Volkswagen, Toyota и Hyundai-Kia, уже заметен в 2023–2024 годах.
В последние два года автомобильная отрасль пережила значительные изменения. Три крупнейших мировых автопроизводителя — Volkswagen Group, Toyota Motor Corporation и Hyundai-Kia Motors — столкнулись с резким снижением объемов производства и продаж. Рассмотрим главные причины, статистику и ключевые события, приведшие к этим изменениям.
Volkswagen: проблемы в Европе и переход к электромобилям
Volkswagen Group — один из крупнейших автопроизводителей на планете — в 2023–2024 годах значительно уменьшил объемы производства. По имеющимся данным, общий объем продаж снизился на 15%, а доходы компании упали на 12%.
Статистические данные по ключевым показателям:
- Продажи (2023): 8,3 млн автомобилей (в 2022 году — 9,8 млн).
- Выручка (2023): 250 млрд евро (в 2022 году — 285 млрд евро).
- Чистая прибыль (2023): 12,5 млрд евро (в 2022 году — 15 млрд евро).
- Производство электромобилей (2023): 750 тыс. единиц (снижение на 10% по сравнению с 2022 годом).
Операционная прибыль Volkswagen по итогам третьего квартала 2024 года уменьшилась на 42%, маржа по легковому подразделению снизилась до 2%. Разочарованием года для концерна стали продажи в КНР: в третьем квартале они уменьшились на 15%, а за три квартала 2024 года — на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи, по ожиданиям компании, упадут до 9 млн автомобилей (в 2023-ем было 9,24 млн).
Эксперты выделяют следующие причины падения:
Энергетический кризис в Европе: рост цен на энергоносители и материалы негативно сказался на заводах Volkswagen в Германии и Чехии, приведя к сбоям в производстве.
Низкий спрос на электромобили: несмотря на значительные инвестиции в линейку ID, спрос оказался ниже ожидаемого, особенно на ключевых европейских рынках.
Закрытие заводов:
Завод компании в Эмдене (Германия) временно приостановил производство в июле 2023 года из-за низкого спроса на электрические модели.
Volkswagen столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей электромобилей, таких как BYD и Nio, которые предлагают более доступные модели с большим запасом хода. Toyota: глобальные сбои и дефицит компонентов.
Также компания продала свои предприятия в России.
Пока что компании удалось избежать закрытия остальных заводов в Европе. Однако объем производства на них будет сокращен на 734 тыс. автомобилей.
Согласно данным Bloomberg, автоконцерн готов продлить гарантии занятости для сотрудников до 2030 года, но взамен работникам придется отказаться от премиальных выплат.
Toyota Motor
Toyota Motor Corporation традиционно занимает лидирующие позиции по продажам автомобилей, однако за последние два года компания также столкнулась с серьезными вызовами.
Статистика основных показателей за последние 2 года:
- Продажи (2023): 9,1 млн автомобилей (в 2022 году — 10,5 млн).
- Выручка (2023): ¥32 трлн (в 2022 году — ¥34 трлн).
- Чистая прибыль (2023): ¥2,1 трлн (в 2022 году — ¥2,8 трлн).
- Производство электромобилей (2023): 300 тыс. единиц (рост на 5%, но это составляет всего 3% от общего объема производства).
Японский автопроизводитель Toyota сообщил, что мировое производство в ноябре сократилось десятый месяц подряд, хотя мировые продажи выросли второй месяц подряд благодаря устойчивому спросу в США и Китае.
Крупнейший в мире автопроизводитель произвел 869 230 автомобилей в ноябре, что на 6,2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Это значительно больше, чем падение на 0,8%, зафиксированное в октябре.
Аналитики мирового автопрома выделяют следующие причины падения:
- Дефицит микрочипов: Toyota продолжает сталкиваться с трудностями в поставках полупроводников, что приводит к задержкам в производственном процессе.
- Замедление перехода на электромобили: компания сосредоточилась на гибридных технологиях и водородных автомобилях, что ослабило её позиции на рынке электромобилей.
- Закрытие заводов: в августе 2023 года Toyota закрыла завод в Таиланде (Бангкок), сославшись на низкий спрос в регионе.
В России компания также прекратила свое официальное присутствие.
Toyota также подверглась критике за медлительность в реализации своих планов по производству полностью электрических автомобилей, что дало возможность конкурентам обойти её в этом сегменте.
Hyundai-Kia: санкции и зависимость от внешних рынков
Южнокорейский автогигант Hyundai-Kia Motors продолжает сохранять высокие позиции на рынке, но столкнулся с рядом сложностей, которые сказались на его производственных и финансовых показателях:
- Продажи (2023): 6,8 млн автомобилей (в 2022 году — 7,5 млн).
- Выручка (2023): 220 млрд долларов (в 2022 году — 240 млрд долларов).
- Чистая прибыль (2023): 9 млрд долларов (в 2022 году — 10,5 млрд долларов).
- Производство электромобилей (2023): 450 тыс. единиц (рост на 8%, однако этого недостаточно для компенсации общего снижения объемов).
По сравнению с другими гигантами автопрома, концерн выглядит относительно неплохо, но все же уступает в глобальной конкурентной борьбе Китаю.
Южнокорейская компания Hyundai Motor Co и её дочерняя Kia Corp прогнозируют, что их совокупные мировые продажи вырастут примерно на 2% в 2024 году, несмотря на то, что продажи в прошлом году не достигли целевого показателя.
В 2023 году дуэт продал 7,3 млн автомобилей, что примерно на 3% меньше их общей целевой отметки в 7,52 млн, в основном из-за сложной экономической ситуации, включая рост процентных ставок и инфляцию, которые сделали автомобили недоступными для некоторых покупателей.
Причины замедления и снижения показателей:
- Санкции и геополитическая напряженность: санкционные ограничения на поставки в Россию и снижение спроса в Европе негативно сказались на продажах Hyundai-Kia.
- Закрытие заводов: завод в Санкт-Петербурге (Россия) был окончательно закрыт в феврале 2024 года, что привело к утрате ключевого рынка. В 2010 году там была создана отличная дилерская сеть, но теперь всё это кануло в лету.
Корейские автомобили пользовались большой популярностью, но теперь их место заняли китайские производители.
Китай наступает на пятки
Рост конкуренции в Китае: китайские автопроизводители вытесняют Hyundai-Kia с местного рынка, предлагая более доступные и технологически продвинутые модели.
Несмотря на увеличение производства электромобилей, компания не смогла восстановить продажи традиционных моделей с двигателями внутреннего сгорания. Китай: лидерство в производстве и экспансии
На фоне трудностей, с которыми столкнулись западные автопроизводители, Китай укрепил свои позиции в мировой автомобильной индустрии.
В 2023 году китайские автопроизводители, такие как BYD, Geely и Changan, увеличили объемы производства и продаж практически по всем показателям:
- Общий объем производства автомобилей в Китае (2023): 28 млн единиц (рост на 5% по сравнению с 2022 годом).
- Производство электромобилей в Китае (2023): 6,3 млн единиц (рост на 30%).
- Экспорт китайских автомобилей (2023): 4,2 млн единиц (рост на 50%).
Причины успеха Китая, на которые нам следует обратить внимание:
- Государственная поддержка: Китай активно субсидирует производство электромобилей и развивает инфраструктуру зарядных станций.
- Доступные цены: Китайские электромобили значительно дешевле западных аналогов.
- Технологическое превосходство: лидеры рынка, такие как BYD, разрабатывают более эффективные и долговечные аккумуляторы.
ИТОГ
Снижение объемов производства у Volkswagen, Toyota и Hyundai-Kia обусловлено различными факторами: от геополитических до технологических вызовов. Общие тенденции включают: Падение доли рынка электромобилей: западные производители уступают лидерство китайским компаниям.
Закрытие заводов: проблемы с логистикой и спросом вынуждают компании оптимизировать производство.
Увеличение конкуренции: китайские производители не только захватывают местный рынок, но и активно выходят на западные рынки, вытесняя местных игроков. Когда США ввели дополнительные пошлины на автомобили из КНР, они стали поступать на рынок США через Мексику.
Такие времена.